Ein alter Esel macht sich auf nach Bremen, um dort Stadtmusiker zu werden. Unterwegs schließen sich ihm eine Katze, ein Hund und ein Hahn an. Alle vier sind zu alt, um den Menschen noch nützlich zu sein. Aber gewitzt genug, gefährliche Räuber zu verjagen und hinerher den Erfolg zusammen zu feiern.
Das berühmte Märchen der Brüder Grimm neu erzählt von Gerda Muller und von ihr selbst großartig und detailreich illustriert.