Naruto ist ein junger Shinobi mit einem unverbesserlichen Hang zum Unfug. Er hat einen wilden Sinn für Humor, aber Naruto nimmt seine Mission, der größte Ninja der Welt zu werden, absolut ernst!Sasuke erfährt die Wahrheit über seinen Bruder und kooperiert mit Akatsuki - seine Gruppe Taka fängt an, Biju zu jagen. Währenddessen bringt der Kröten-Eremit die Todesnachricht von Jiraiya nach Konoha. Naruto ist schwer erschüttert vom Verlust seines Meisters und will sich damit nicht abfinden...