Trotz aller Widerstände haben sich Xiaoshen und der Vampirprinz Luo Yi ineinander verliebt. Gemeinsam träumen sie von einer besseren Zukunft für Menschen und Vampire. Doch obwohl sie dem Vampirprinzen vertraut, kann Xiaoshen ihre Verbindung zu den Blutjägern nicht vergessen. Doch diese planen im Verborgenen Rache an ihren Unterdrückern. Angeführt von Fu Lei, der ehemaligen Vertrauten von Luo Yi, wollen die Blutjäger die Vampire endgültig vernichten. Als sie einen Anschlag auf Luo Yi begehen, droht der Krieg erneut auszubrechen ...